「行业报告」普华永道：《支付行业洞察》报告分析
金融业正处于重大转型期，新冠疫情加速了这一进程。数字化在越来越多人的日常生活中发挥重要作用，使得电子支付成为转型焦点。
支付不断向“无现金”发展，推动普惠成为支付行业的重要任务。支付也是经济的基石，支撑着数字经济的发展，并推动创新。
本报告作为普华永道“2025年及未来展望”系列报告的开篇，重点关注支付行业及影响其发展的关键要素。支付行业如何应对本报告提到的关键趋势，将决定其未来几年的发展，及其对整个社会的影响。
现状
在中国，购买生活用品可扫码支付；在土耳其，乘客发送短信即可支付公交车费；在美国，消费者可通过手机完成刷卡。
购买商品或服务时采用上述支付方式，在新冠疫情爆发之前就已存在，这是世界向数字支付平稳过渡的有力证明，也预示着最终可能会迎来无现金社会。根据普华永道及旗下战略咨询公司思略特的分析， 2020年到2025年，全球无现金支付量将增加80%以 上，从约1万亿笔增长到近1.9万亿笔，到2030年将增长到2020年的三倍左右。
预计亚太地区增长最快，2020年到2025年无现金交易量将增长109%，2025年到2030年将再增长76%。其次是非洲（78%、64%）和欧洲（64%、39%），紧随其后是拉丁美洲（52%、48%），美国和加拿大的增长速度最慢（43%、35%）（见图1）。
以上数据表明，到2030年，各地区人均无现金交易量将大约是当前水平的两倍至三倍（见图2）。
影响支付行业未来发展的六大宏观趋势
1普惠与信任
双管齐下的战略和机遇将推动消费者和商户的普惠性 （尤其是在非洲、拉丁美洲和亚洲）。
专注于移动货币、钱包以及国内二维码解决方案将确保 覆盖范围和低成本。
中央银行将继续确保新供应商、支付方式和金融系统的隐私 性、稳定性及信任。
2数字货币
全球60%的中央银行正在探索数字货币；14%的中央银行已经开始试点。
中央银行担忧去中心化的加密货币影响货币政策实施。
法定加密货币的转换和存储是新机遇。
3数字钱包
移动支付将继续势不可挡地增长。（预计2019-2024年期 间年均复合增长率将达到23%。）
二维码、开放银行及超级应用的普及将推动数字钱包的使用。
更多用户将因便利性而趋于选择数字钱包作为优先使用的 支付方式，抛弃传统的银行卡和银行软件。
B2B和数字供应链将是数字钱包未来的发展方向。
4路径之争
支付的发起正在从银行卡和账户转向由开放银行支持的数字钱包。
监管机构将要求支付行业强化国内支付基础设施。
新兴市场的消费者正在越过“银行卡时代”而直接转向移动钱包和账户支付。
传统银行卡网络和国内钱包解决方案都将面临“开环”支付与跨境支付相连接以保持适用性的挑战。
5跨境支付
实时、低成本的支付正在推动跨境支付的重塑。
全球支付标准化将使国内实时支付解决方案能够适用于跨境支付。
将出现基于加密货币和数字钱包的区域性解决方案（尤其是在亚洲）和全球非银行解决方案。
6金融犯罪
随着消费者和企业开始采用开放银行和实时、替代支付方式，有组织的“欺诈即服务”增多。
普华永道的调查显示，银行和金融科技公司重点关注安全、合规和数据隐私风险。
随着金融犯罪日趋复杂化，支付提供商将需要保护其整个生态系统
顺应趋势的解决方案
基于机器学习的工具
整合了机器学习和人工智能（AI）的分析服务，可识别授权 支付中存在的欺诈行为。它们涉及实时分析数据所需的速度和处理能力。
风险评级工具
风险评级工具使用统计模型来识别潜在欺诈交易。风险评 级使用不断进化的标准来确定欺诈概率。
欺诈账户建模工具
使用建模工具，从数以百万计日常消费者活动产生的匿名 众包情报中找出特定的行为模式，进而识别欺诈账户（由 真实客户用虚假文件或虚假身份创建，供犯罪使用）。
对支付相关领域的影响
支付行业的发展趋势，对规划2025年及以 后的发展路径至关重要。
对银行而言，需要与企业客户合作，帮助他们直接将支付嵌入服务中，以应对多功能数字钱包和超级应用不断涌现带来的挑战。账单支付、按需支付或跨境实时支付能为一些大型银行提供机会。
银行卡支付公司要考虑如何在支付发起上更有效，比如与大型数字钱包供应商合作，从而确保在对公服务领域的市场份额。银行卡支付公司还要架起银行卡支付与账户支付之间的桥梁，运用云技术和人工智能技术，避免被新一代以云技术为基础的方案替代。
对支付服务供应商而言，要努力确保全球结构的可信赖与透明度，在客户接受度、信用风险承受能力和全球高效监管结构方面建立信任。与此同时，还需全方位掌握数据，方能从全球竞争中胜出。
对中央银行及监管机构而言，则需增加知识储备，对日益增长的全球非银行机构进行有效监管（见图7）。
随着行业发展，需要确保当下以及未来的支付系统能够 带来价值和创新，同时降低系统性风险。对于行业发展带来的变化，有些可以预测，有些无法预测。
支付行业需要在转型中重新定位，了解如何保持市场份额、提升客户体验及贡献更大的社会价值，对未来的成功至关重要。
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